عملیات سبدگردانی

در این رویکرد، شرکت سبدگردان هامون با تحلیل و ارزیابی مستمر متغییرهای اقتصادی  در سطوح بین المللی، ملی، صنعتی و شرکتی، به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و ارزشگذاری دارایی ها میپردازد. در این فرایند، از مدل ها و روش های تخصصی ارزشگذاری نظیر تنزیل سود تقسیمی(DDM)، تنزیل جریان های نقدی آزاد(FCF)، نسبت قیمت به سود(P/E)، ارزشگذاری جایگزینی و سایر مدل های متعارف مالی استفاده می شود تا ارزش ذاتی سهام و سایر اوراق با دقت بیشتری برآورد شود.

پس از شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، ترکیب دارایی های هر سبد اختصاصی بر اساس اهداف سرمایه گذاری، افق زمانی  و سطح ریسک پذیری مشتری طراحی می شود. در این مسیر، با بهره گیری از اصول علمی مدیریت  سرمایه گذاری  و تکنیک های نوین مدیریت ریسک تلاش می شود ضمن ایجاد تنوع مناسب در سبد، نعادل مطلوبی میان ریسک و بازده برقرار شده و زمینه  دستیابی به بازدهی پایدار و متناسب با انتظارات سرمایه گذاران فراهم شوند.

در تحلیل تکنیکال، رفتار قیمت و حجم معاملات اوراق بهادار با استفاده از داده های تاریخی بازار مورد بررسی قرار میگیرد. در این رویکرد، با بهره گیری از ابزارهای تحلیلی متنوع از جمله الگو های قیمتی، روندهای بازار، اندیکاتورها و اسیلاتورها، تلاش می شود نقاط مناسب ورود و خروج، سطوح حمایت و مقاومت و همچنین روندهای احتمالی آتی بازار شناسایی شود.

در شرکت سبدگردان هامون، تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری مکمل در کنار تحلیل بنیادی مورد استفاده قرار میگیرد و نقش مهمی در بهبود زمان بندی تصمیمات  سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بهره برداری موثر از فرصت های معاملاتی ایفا می کند.

کانسلیم (CANSLIM) یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از آن می توان سهام مستعد رشد یا نزول در بازار را شناسایی نمود. استراتژی کانسلیم شامل بهره‌مندی از قوانین تجاری خاص در راستای تلاش برای خرید یا فروش سهام، قبل از رشد یا نزول سود عملیاتی آن شرکت هاست

مالی رفتاری به کاربرد روانشناسی در مباحث مالی‌ می‌پردازد و با بررسی رفتار‌ سرمایه‌گذاران تاثیرات این رفتارها را بازار های مالی مورد بررسی قرار می‌دهد. این حوزه پاسخ به کاستی‌های نظریه مدرن مالی در توضیح رفتارهای مشاهده شده در سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی پدید آمده است.

مالی رفتاری عمدتاً بر سوگیری‌های شناختی انسان‌ها تمرکز دارد و تاثیر آن‌ها را بر تصمیم‌های افراد در بازارهای مالی‌ تحلیل و بررسی می‌کند.